Evernote 101 – was ist alles möglich? Das CRM

Evernote 101 – was ist alles möglich? Das CRM

Evernote ist im Jahr 2008 als Programm für Notizen und deren durchdachte Archivierung entwickelt worden. Mit der zunehmenden Digitalisierung konnte Evernote für immer mehr Bereiche genutzt werden.

Neben der simplen Ablage von Notizen ist Evernote in den letzten Jahren vor allem dafür bekannt geworden, dass immer mehr Prozesse digitalisiert werden können. Der Vorteil dabei ist der minimierte Nutzen von Papier. Ein praktisches Beispiel ist dafür das papierlose Büro. Die Option Kundendaten und Prozesse in Evernote abzubilden hat mehrere Vorteile.

Neben der herausragenden Suchfunktion, wird die Chance gegeben lediglich ein Programm zu nutzen, was denn Onboarding Prozess neuer Mitarbeiter minimiert und auch den Verwaltungsaufwand verringert.

Ein CRM mithilfe von Evernote aufbauen

Die Anforderungen an ein gutes CRM sind oftmals sehr hoch. Besonders wichtige Merkmale sind die Usability für den Mitarbeiter um den Kunden optimal und effizient betreuen zu können und ebenso der Funktionsumfang der Geboten wird.

In vielen Unternehmen kommt es vor, dass Daten verloren gehen oder nicht mehr aufgefunden werden. Gespräche oder Vereinbarungen mit den Kunden können nicht ausfindig gemacht werden. Das führt im Endeffekt nur zu enttäuschten Kunden. Wenn jedoch alle Daten, Gespräche und Notizen zu einem Kunden mit simplen Begriffen gefunden werden können, verringert dies den Arbeitsaufwand. Der Kundenbetreuungsprozess wird somit um einiges optimiert und spart bares Kapital.

Potenzielle Kunden, auch Leads genannt, können beispielsweise in einem Notizbuch mit dem Titel „Leads“ erstellt werden. Sämtliche Notizen zu den Leads werden in diesem Notizbuch hinterlegt. Um schnell alle Notizen eines Leads ausfindig zu machen versehen wir diese mit entsprechenden Schlagwörtern. Diese können zum Beispiel | (CRM) – Name des Kunden – Kundennummer | lauten. Sobald man nach der Kundennummer oder dem Namen sucht kann man sich alle Notizen mit diesem Schlagwort anzeigen lassen.

Sobald ein Lead gesaved ist, können seine gesamten Notizen in ein weiteres Notizbuch verschoben werden. Das Notizbuch würde in diesem Zusammenhang „Customer“ genannt werden. Bei größeren Kundenstämmen kann man auch diverse Notizbücher erstellen wo nur bestimmte Buchstaben gespeichert werden.

Ein Beispiel dafür wäre: Customer A-D, Customer E-H usw.

Mithilfe des Work Chats lassen sich sogar Unterhaltungen mit den Kunden führen, sodass Notizen nicht nur schnell bearbeitet werden können sondern dies sogar mit dem Kunden gemeinsam geschehen kann. Besonders praktisch wenn man beispielsweise einen Vorschlag oder ein Angebot für den Kunden hat, welchen man direkt über den Work Chat freigibt und bespricht.

Weitere Anwendungsbeispiele

Im Unternehmen können solche Notizbücher auch für Mitarbeiter geführt werden, sodass die Personalakte jederzeit schnell erreichbar und einsehbar ist. Außerdem besteht somit die Möglichkeit vereinbarte Zielvereinbarungen abzuspeichern und mit einer Erinnerung zu versehen um gesetzte Deadlines immer im Blick zu behalten.

Ein weiteres Beispiel für die Nutzung von Evernote im Unternehmen ist der Aufbau einer Wissensdatenbank. Mithilfe der überragenden Suchfunktion lassen sich wichtige Informationen umgehend finden. Zudem können anstehende Onboardings dadurch erleichtert werden, da viele wichtige Informationen sofort bereitstehen.

Ich hoffe euch hat dieser Artikel gefallen. Bei Anregungen, Fragen oder Kritik fühlt euch eingeladen Kommentare zu hinterlassen.

Bis dahin eine erholsame Zeit


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More is coming soon…


 

2 Kommentare

  • Hallo Andreas,

    Eine simple Möglichkeit, Kundendaten aus Evernote wieder zu exportieren, habe ich auch nicht entdeckt. Wenn man die Daten exportieren möchte, müsste man meiner Ansicht nach alles händisch übertragen.

    Grüße,
    Merlin
  • Mit Evernote ist vieles Möglich. Mit einer CRM-Anwendung in Evernote habe ich auch schon experimentiert. Da geht Einiges...allerdings habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, Kundendaten zum Beispiel in Excel zu exportieren oder in ein anderes Programm, zum Beispiel MailChimp. Kundenumsätze kann man auch nicht kumulieren... sonst wäre das perfekt.

    Oder kennt jemand eine Lösung dafür?

    Gruß

    Andreas

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